進度/4
退休規劃
基金篩選與配置
投保資訊
規劃完成
進度/4
進度 1/4
進度 2/4
進度 3/4
進度 4/4
退休規劃
基金篩選與配置
投保資訊
規劃完成
風險屬性問卷
下列各項問題係為協助本公司瞭解保戶之財務目標與風險容忍度，據以分析其需求與評估購買商品之適合度。
請先作答上方題目
Q1 您 (要保人) 的年齡為：
請先作答上方題目
Q2 風險承擔能力 (負年報酬率) (含價格與匯率波動)：
請先作答上方題目
Q3 投資因市場波動使得有所虧損時，可能採取哪ㄧ項處理方式？
請先作答上方題目
Q4 財務目標：
請先作答上方題目
Q5 投資商品如下跌或虧損超過 15% 以上，對財務的影響程度：
請先作答上方題目
Q6 自認具備金融專業能力：
請先作答上方題目
Q7 投資經驗(1)（可複選，但以分數較高者計分)
請先作答上方題目
Q8 依據第7題的回答，您的投資經驗：
(測試註：點擊此處，可切換3種屬性結果)
保戶的投資能力與風險承受度屬性總分為
-
總分財務目標暨投資風險屬性與商品之適合度及說明
-
25分
(含)以下
保守型保戶
保戶對投資的態度較為保守，無法承擔投資風險或可承擔投資風險很低，其投資組合僅適合經本公司評估風險等級為RR1之投資基金。
-
26分 ～
54分
穩健型保戶
保戶對投資的態度較為穩健，可承擔部份程度的投資風險，其投資組合僅適合經本公司評估風險等級為RR1、 RR2、RR3 之投資基金。
-
55分
(含)以上
積極型保戶
保戶對投資的態度較為積極，願意承擔較高的投資風險以換取較大的報酬，其投資組合僅適合經本公司評估風險等級為RR1、RR2、RR3、 RR4、RR5之投資基金。
★上述第 2 項問項之回答如果為「 A. 不能接受」，則不論總分為何，一律屬於「保守型保戶」。